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专业的理财规划师理财规划师是财富管理领域的专业人士,运用理财规划的原理、技术和方法,为个人、家庭以及中小企业、机构提供全方位、个性化的理财咨询服务。
最后,我觉得不管以后是否从事理财规划师这一工作,去考取理财规划师资格证书还是非常有必要的,因为在考证是学习过程中,可以系统的学习理财,自己的小家庭就需要一名专业的理财规划师,而且理财是一辈子的事业。
普通百姓面对众多的金融产品和投资渠道,无论从时间上、精力上还是专业知识上都难以应对,市场呼唤专业的理财人士———理财规划师为人们提供专业的理财服务。
CFP证书由“国际财务策划人员协会(International Association of Financial Planning,简称IAFP)”推出。国内由郑惠文、刘吉在香港注册成立的中国注册理财规划师协会组织培训。目前未完成汉语化。
中国承认的三大理财师是银行、保险和信托。银行。银行,是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构,是商品货币经济发展到一定阶段的产物。
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级 助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。
这种以服务为导向的理财服务,摈弃了产品售卖的“一锤子买卖”的短期利益,更关注客户的长期理财利益,有的理财师甚至和客户建立起很深的友谊。第三方理财的优势 第一,完全忠诚于顾客利益。
问题三:特许财富管理师的介绍 (),是由国际金融管理学会(IAFM),推出的专业认证。IAFM(前称美国金融管理学会)成立于1995年,是一个专业从事投资规划、资产管理、财务管理及理财规划方面培训和认证的非牟利机构。
金融理财师认证制度在中国分为两级,即AFP(金融理财师)和CFP(国际金融理财师),AFP是考取CFP证书必经阶段。
职责如下:根据客户的财务目标,制定全面的财务规划。根据客户的风险承受能力和投资目标,提供专业的投资建议。
工作岗位多,人员需求大。根据惠州理财师协会官方发布消息可知,惠州理财师协会由于工作岗位多,人员需求大,所以一直在招人。惠州市理财师协会于2013年9月经批准成立,目前协会有理事12人、个人会员100人、合作单位16家。
我个人认为理财师是不可靠的,并且我认为他所起到的帮助也不是非常多的。在我看来,理财是自己的事件,而且我认为自己也起到一个决定的作用。
其实,以目前国内来说,含金量高的是国家理财规划师的一级证书,但注册理财规划师是获得国家认可的。具体的看如下介绍,或者参看相关的网站,比如它的官网,仁者见仁,智者见智,这个还是要自己分析判断为好。
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